據銀保監會數據，近年來交行網點總量持續下降，逐年遞減，總量從2018年末3239個減少到2021年上半年2924個，累計減少315個。同時，交行在六大行的網點占比也從2.98%不斷下降到2.74%。網點規模與市場占比的雙雙縮減，反映了交行順應互聯網金融發展趨勢，適時調整網點布局戰略。但在原本六大行內網點數量并不占優的情況下，交行“一味持續精簡”真的走對了嗎？我們可以結合財務表現來分析一下。
? 網點總量減少后引發的負面效應：上不及其他五大行，下遭招行追趕
1.核心業績指標六大行中占比逐年遞減
通過2017-2020年交行營業收入、資產總額、凈利潤、存款總額、個人存款、對公存款在六大行的份額占比發現，六大指標，四項遞減：
除營業收入份額呈逐年遞增、存款總額占比呈平穩趨勢外，資產總額、凈利潤、個人存款和對公存款這四項指標的市場份額均呈現逐年遞減現象。
2017-2020年交行業績指標表現情況
2.營收、凈利潤不敵股份制銀行
進一步研究發現，在六大行市場份額降低的同時，交通銀行也受到股份制銀行的追趕。對比發現，近年來，在營業收入以及增速、凈利潤以及增速方面，招商銀行明顯快于交通銀行，如照此下去，交通銀行六大行位置必將受到威脅。
交行與招行業績情況對比（單位：億元）
? 交行網點總量順勢遞減，而招行逆勢遞增，未來會進一步縮減差距
據銀保監會數據，六大行的網點總量總體呈下降趨勢，但下降幅度逐年減緩。從六大行層面來看，交行網點總量調整與六大行總體保持一致。但是，在網點數量明顯低于同業的情況下，減點幅度與其他行一致，這會進一步導致市場占有率的降低。
再研究股份制銀行與招商銀行的網點總量發現，在網點總量減少的大環境下，招商銀行在股份制銀行中的網點投放卻逐年遞增，占比也由2018年的12.12%增加到2021年3季度的12.80%。
綜上分析了解到，交行雖然處于國有大行的梯隊，但其網點總量是無法與其他五大行比擬的，若效仿其他五大行的調整趨勢，持續縮減網點總量，只會越發降低其在六大行中的市場份額，弱化其存在感，“大行光環”逐漸消失。而后有招商銀行的追趕，招商銀行近年來逆勢增長，不斷壯大自身規模，在收入、利潤已經超越，資產規模逐步接近的情況下，地位進一步受到威脅。
那么，在持續減點的情況下，各區域的布局是否合理與存在優化空間呢？是否可以通過布局選址的優化去一定程度遏制減點帶來的負面影響呢？博智經邦研究發現，目前來說，交行區域布局與財務表現存在以下主要特征：
? 集中布局長三角，因此近年該區域減點最多，東北地區則投放比過高
分地區來看六大行布局，長三角和中部地區為交行投放集中區，西部和環渤海地區為第二投放聚集區；
與其他五大行平均水平來看，作為總部在滬的國有大行，長三角地區投放優勢十分明顯，這與交行建設“長三角龍頭銀行”的戰略是保持一致；
中部地區、西部地區以及珠三角這3個區域的投放水平顯著低于其他五大行平均水平，是交行布局薄弱區；
反觀東北地區，交行投放過高，高于其他五大行及其平均水平。因此可以考慮將東北地區網點適量轉移到投放薄弱區。
從各地區交行2018-2021年上半年網點變化情況來看，西部地區和中部地區出現網點總量新增，其他4個地區則出現不同幅度的總量減少。其中環渤海地區和長三角地區網點總量減少最多。
? 長三角、中部財務表現佳，東北地區最差
分地區來看五大行（中國銀行區域劃分和五大行不統一，因此不納入分析）業績情況，據2021年各行上半年業務報表，交行在長江三角洲、中部地區的利潤、存款總額和營業收入的網均表現最好；在珠三角地區表現較好，但競爭優勢一般，環渤海地區利潤偏低但存款較高；西部地區和東北地區表現最弱，其中東北地區最不理想。
單位：百萬元，下同
? 珠三角兩力偏高，長三角、東北兩力偏低
進一步分地區比較六大行的經濟承載力和人口承載力發現，交行在珠三角、西部、中部這三個地區的經濟承載力、人口承載力均高，而在長三角地區，其網點多，但經濟承載力一般，且人口承載力偏低，這應該是近幾年交行在長三角減點較多的重要原因；東北地區則屬二力洼地，這是其財務表現差的很重要原因。
? 加強珠三角布局，壓降與大力優化東北地區，長三角適度壓降，積極優化環渤海、中西部
綜合上述各項分析可知，長三角無疑是交行的重心所在，但二力偏低，因此可以根據實際情況適度壓降；珠三角、環渤海的金融價值較高，而其中珠三角經濟承載力最高，網點最少，總體財務貢獻也高，因此，未來網點應該考慮這一情況，調整適度為宜。而作為各項分析都墊底的東北地區，則建議交行繼續“持減”姿態，該地區網點投放還是過高，需進行優質資源轉移。
總的來說，博智經邦認為，在目前的大背景下，六大行可根據本行實際情況與戰略進行適度減點，但各行情況不一樣應因地制宜，尤其注意不宜簡單套用布萊特·金先生的4.0理論，各大總行應制定科學的3-5年的網點規劃戰略，針對各區域經濟與人口承載力的不均衡現象，布局上做出優化，以實現網點投放與經濟、人口最優化配置。
