2021年四大行年報公布，金融市場整體平穩。四大行在網點縮減的整體趨勢中，繼續向縣域下沉網點。助力實體經濟，加大制造業信貸投放仍為2022年主要工作，先進制造業城市或繼續成為公司業務熱點。強化服務實體經濟、普惠、三農功能，銀行加大讓利，息差持續縮窄。資金結構承壓的大環境下，穩定風險、收益，尋求增長，銀行大零售為必然趨勢。利用平臺思維，以數字化為手段，打造生態場景，提供立體化服務，是銀行重要轉型方向。
從四大行網點數量變化看，2021年，四大行依然以總量穩中有降為主旋律，其中建設銀行調整力度最大，全年減少232家網點，降幅1.58%。
從四大行網點占比來看，農業銀行在四大行網點總量中的占比由35.73%提升至35.80%，維持四行第一；工商銀行的占比也出現了從25.02%至25.17%的提升。而網點總量本就相對較少的建設銀行和中國銀行，在四行中的占比則進一步下降。
助力普惠、三農，四大行在網點總量穩中有降的同時，更側重于對網點布局結構進行戰略調整，整體向縣域下沉傾斜。2021年建設銀行在總量減少232個的基礎上，縣域網點不降反升，增加了20個；工行在縣域新增了115個網點，渠道下沉趨勢明顯；作為以縣域、鄉鎮為主陣地的農業銀行，更是將65%的遷建網點都布局在了城鄉結合部、縣域和鄉鎮地區。
進一步研究發現，中行和建行縣域增點主要側重于填補輻射空白縣域，而工行和農行則更側重于在已有網點縣域進一步提升市場競爭力。
習近平總書記在視察江蘇時指出：“必須始終高度重視發展壯大實體經濟，抓實體經濟一定要抓好制造業?！睂嶓w經濟的支持上，中行踐行力度較大，制造業占公司類貸款的投放比達20.69%。對比2020年，四大行在投放比上無明顯變化，而是加大了對制造業中長期貸款的投放比重。盡管趨勢向好，但制造業不良率依然居高，加上信貸風險存在滯后性，四大行在加大制造業支持力度上有些后勁不足。
2022年2月，發改委發布《關于印發促進工業經濟平穩增長的若干政策的通知》，明確今年繼續引導金融系統向實體經濟讓利，推動大型國有銀行優化經濟資本分配，向制造業企業傾斜，推動制造業中長期貸款繼續保持較快增長。同時，為促進“中國制造“向中高端邁進，先進制造業將會成為銀行信貸投放的重點。
我國先進制造業百強城市主要集中在山東、江蘇、廣東、浙江等省份，或將成為2022年四大行信貸擴張的發力點。
數據來源：賽迪顧問，2021.11
在供給側改革深化，銀行盈利承壓的背景下，銀行零售轉型具有積極的穩收益、穩風險作用。自2020年來，四大行零售業務的貢獻已基本超過公司業務。
零售轉型的加快也促使中間業務穩健增長，成為凈息差收窄下的新增長點。2021年，中、建、農三行抓住了資本市場大力發展的機遇，主要得利于代理和托管收入的增加，手續費及傭金收入增長顯著，增速超利息收入。
實現從粗放增長到精耕細作的大零售，需要四大行線上線下全渠道進行優化，一方面加快數字化轉型，另一方面進行網點格局優化，建立平臺化思維，將金融與非金融場景深度鏈接，進行立體化服務，精準匹配、場景獲客。
未來物理網點需結合金融科技手段，合理布局、專業服務，以最高效用輻射目標客群，提升獲客能力。并充分利用實體資源，進行網點細分，搭建場景平臺，節省人力成本，高效運維。
銀政互聯、適老化改造，具有較強的普適性與社會意義。其以低成本的優點，率先成為場景生態搭建的先遣軍，使物理網點價值創造獲得較大提升。同時汽車銀行、智能網點、移動服務設施也將成為適應客戶地域差異及行為變遷的個性化轉型方案。
